Χ. Φλουδόπουλος: Τι σημαίνει για τη Mytilineos η επιτυχία του διεθνούς ομολόγου

Μπορεί η Mytilineos να βγήκε για πρώτη φορά στις διεθνείς αγορές με την επιτυχή έκδοση του ευρωομολόγου, η προσφορά του οποίου ολοκληρώθηκε την Παρασκευή, εντούτοις η τεράστια ανταπόκριση αλλά και η ποιότητα των επενδυτών που συμμετείχαν, δημιουργούν νέα δεδομένα για την εταιρεία.

Σημειώνεται ότι πριν την έκδοση, προηγήθηκαν roadshows της Mytilineos σε Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι, Φρανκφούρτη, Ζυρίχη και Άμστερνταμ, κατά τη διάρκεια των οποίων παρουσιάστηκε στη διεθνή επενδυτική κοινότητα το story της εταιρείας, η οποία διατηρεί ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο δραστηριοτήτων σε μεταλλουργία, κατασκευές και ενέργεια, το οποίο εξασφαλίζει συγκριτικό ανταγωνιστικό και αναπτυξιακό πλεονέκτημα.

Άλλωστε δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι η εταιρεία κατάφερε να αναπτυχθεί σημαντικά μέσα στη διάρκεια της ελληνικής κρίσης, εκμεταλλευόμενη αφενός το εξαγωγικό προφίλ των δραστηριοτήτων της αφετέρου το διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιό της.

Ένα ακόμη σημείο που έκανε εντύπωση στους ξένους επενδυτές, με τους οποίους ήλθε σε επαφή η εταιρεία είναι το γεγονός ότι η Mytilineos επένδυσε σε προγράμματα μείωσης του κόστους παραγωγής στον τομέα της μεταλλουργίας, ο οποίος εμφανίζει τεράστια μεταβλητότητα.

Αυτές ακριβώς οι επενδύσεις και τα προγράμματα μείωσης του κόστους είναι εκείνα που έχουν καταστήσει το Αλουμίνιον της Ελλάδος την κορυφαία καθετοποιημένη βιομηχανία αλουμινίου της Ευρώπης και μία από τις πιο αποδοτικές σε όλο τον κόσμο. 

Αποτέλεσμα την Παρασκευή να εκδηλωθεί τεράστια ζήτηση και να καταγραφεί υπερκάλυψη 3,8 φορές του αιτούμενου ποσού των 500 εκατ. ευρώ. Συγκεκριμένα οι προσφορές έφτασαν το 1,919 δισ. ευρώ, εκ των οποίων πάνω από 35% προήλθε από ξένους επενδυτές, ποσοστό που δείχνει τη θετική ανταπόκριση της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας στο story της Mytilineos. 

Σημειώνεται ότι το επιτόκιο 2,5%, που ήταν μειωμένο έναντι των αρχικών εκτιμήσεων, είναι το πιο χαμηλό για εταιρείες με το ίδιο rating με τη Mytilineos. Είναι χαρακτηριστικό ότι με πιστοληπτική αξιολόγηση ΒΒ το ομόλογο της Fosun είχε επιτόκιο 5%. 

Κύκλοι της Mytilineos εκφράζουν την ικανοποίησή τους για την επιτυχή έκδοση της περασμένης Παρασκευής εστιάζοντας τόσο στο χαμηλό επιτόκιο που βοηθά την εταιρεία να υλοποιήσει το εκτεταμένο επενδυτικό της πρόγραμμα με χαμηλό κόστος χρήματος όσο και στο υψηλό ποσοστό συμμετοχής των ξένων επενδυτών, το οποίο εκλαμβάνεται και ως ψήφος εμπιστοσύνης της διεθνούς επενδυτικής κοινότητας προς την εταιρεία. 

Πηγή:energypress.gr